Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций Международного инвестиционного банка серии 04

19 ноября 2015 г., состоялось размещение выпуска облигаций Международного инвестиционного банка (Moody"s "Baa1", Fitch "BBB-", Dagong "A") серии 04 общим объемом 5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.



Книга заявок была открыта 17 ноября с первоначальным диапазоном по ставке купона в 11,80-12,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон был сужен до 11,90-11,95%. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 11.90% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года - 12,26%. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Общий спрос превысил 7 млрд. рублей. В книгу вошли банки, а также управляющие и инвестиционные компании.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 19 ноября 2015 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Организаторами займа являются ПАО "Совкомбанк" и ПАО РОСБАНК, агентом по размещению займа выступил ПАО РОСБАНК

"Мы искренне признательны Эмитенту за оказанное доверие выступить Организатором выпуска облигаций МИБ. Для Совкомбанка, в последнее время одного из наиболее активных участников долгового рынка, было крайне важно обеспечить широкую и успешную дистрибуцию бумаги. Несмотря на ухудшение конъюнктуры, в ходе размещения мы фиксировали повышенный спрос инвесторов, обусловленный высочайшим кредитным качеством и рейтингами Эмитента, что позволило, в итоге, успешно разместить выпуск по низкой цене", - прокомментировал Заместитель Председателя Правления Совкомбанка Михаил Автухов.